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表面原因是脱硫脱氢装置较容易修复☆∵π。被炸的Abqaiq是石油综合处理中心?☆,任务就是将含硫的原油进行脱硫使之成为“甜油”△,也就是说⌒⊿,该中心的主要设备是简单的脱硫脱氢装置∴♂,而不是复杂的常减压塔或者催化裂化塔♂﹡∵,所以修复以来快♂∟。

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9月17日23点05分∟◇,美国宣布鉴定出导弹在伊朗发射的位置〇,沙特方面越来越相信是伊朗发动了沙特石油袭击┊。原油风险溢价抬升∵▽□,布伦特从63美元恢复到65美元/桶水平π⊿。

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热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端作者:美尔雅期货 化工分析师 黎磊作者观点事件梳理:沙特爆炸导致原油产量缩减570万桶/日▽,油价大涨后大落∴〇。核心问题:沙特产量恢复如此之快的奥秘??地缘政治事件没有持续推高油价的原因↑♀?后续影响:美国、沙特指责伊朗发动袭击事件对油价的影响□?1、事件梳理:爆炸导致沙特主动关停570万桶/日产能9月14日早8点⊿⊙?,10架无人机袭击沙特阿美的Abqaiq石油处理厂及Khurais油田(图1)▽,沙特主动关闭570万桶/日的原油产能▽,供给中断量跃居历史首位(图2)♀⊿,占沙特原油产量的58%∟☆⊿,占全球原油产量的5.7%△∵。如此大的原油供需缺口⌒,推动布伦特一度突破70美元/桶的重要关口♂,最终涨幅达到14.61%∟。

9月17日2点20分〇,消息人士称┊⊿☆,截至周一♂,沙特原油日产量已恢复230万桶▽♂,其中Abqaiq恢复200万桶/日的产量▽,Khurais恢复30万桶/日的产量π。产量恢复40%在市场预期内┊⌒∵,布伦特小幅下跌(图3)⊙。

9月18日1点52分⌒?,沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹称:在过去两天内▽┊,恢复了超过一半的原油产能□,部分沙特原油已经恢复对市场的供应﹡﹡〇,预计到9月底原油产能为1100万桶/日∵,10月原油产量将为989万桶/日∟⌒,沙特将在11月底实现1200万桶/日的产能〇∟。布伦特再次开启跌势∟π,从65美元跌至63美元/桶◇☆,沙特事件对油价的影响消退〇∟。

9月17日21点43分﹡π,市场消息称∴π﹡,沙特接近恢复570万桶/日产量损失的70%♂◇。沙特石油产量恢复速度如此之快∵,吓坏了市场⌒◇♂,布伦特从67美元跌至63美元/桶♂π,跌幅扩大至6%(图3)↑◇。

没有供需基础⊙π,短期供应中断难以持续推高油价▽。此时沙特遇袭事件♂〇∴,更像是后一种情况⊙□,在没有供需缺口的基础上∴◇,短期的供给中断及地缘风险推动油价快速上涨┊⊙,但随着沙特逐步复产∵,供给缺口从570万桶/日急剧缩小至170万桶/日⌒△♂,风险溢价缩水▽□△,油价回到由供需主导的合理价格区间内(图7)▽∵﹡。

2.2   为什么地缘政治事件没有持续推高油价⊿?地缘政治事件对油价的影响有两种情况♂⊿?。一种情况是⊙,需求同比增速高⊙,供给未能跟上需求的步伐♂π,供需缺口拉大☆◇,原油消费国原油、成品油库存低┊♂,此时产油国剩余产能不足﹡?,供给中断将演变为石油危机∟⊙♂,触发油价持续性的上涨?⊙﹡。令一种情况是□☆♂,需求同比增速处于低增长阶段□♂☆,原油供给过剩﹡┊,原油及成品油库存高┊↑♀,此时产油国剩余产能充足□,供给中断难以进一步恶化☆,油价呈现脉冲式上涨↑,随后回落(图6)♀。

3、美、沙指责伊朗发动沙特石油袭击对油价的影响∴?美国、沙特将爆炸事件做成口袋∴﹡⊿,企图把伊朗装进去?。在沙特产量恢复70%造成油价大跌后π,17日23点05分⌒?〇,美国宣布鉴定出导弹在伊朗发射的位置〇?▽,沙特方面越来越相信是伊朗发动了沙特石油袭击▽♀。在袭击发生后☆⊿□,美国就将矛头指向了伊朗♂♀,此番操作♂,颇有先得结论、再找证据之嫌┊∴﹡,试图用沙特爆炸事件将伊朗装进去⊙。

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2、沙特复产速度惊人的奥秘⊙〇,中断未能持续推高油价的原因?⌒△?2.1  沙特产量为什么恢复得如此之快□♂?油价暴涨之后紧接着暴跌♂,两天时间发生如此大的反转♂,最重要的因素就是沙特复产的速度太快﹡◇△。那么∴,留下来的疑问就是沙特为什么能够在4天时间内恢复400万桶/日的产能∟┊??

更深层次的原因是背后的市场份额的争夺⌒﹡⊿。沙特和石油买家签的大部分是长约◇,在7月就已经开始安排9月的船期♂□﹡,当买家的油轮不能在沙特装油时⊿,就会转向OPEC其他拥有剩余产能的国家(阿联酋、科威特、伊拉克)或者俄罗斯(图4)◇。例如♀∴◇,在沙特石油设施遇袭后♂⌒△,俄罗斯石油公司Rosneft总裁谢钦代领的代表团与印度讨论了地区能源安全问题∵☆,表面说的讨论☆π∴,其实就是想争夺沙特在印度的市场份额∴,让印度买更多的俄罗斯原油(图5)△⊙┊。在供给垄断需求刚性的石油市场上♀,市场份额是定价权也是话语权┊,失去了份额⊙♀,沙特阿美的IPO将进一步推迟〇♂♀,所以沙特需求快速的复产☆∟∴,完成装油计划♂◇〇,保住市场份额∵。

地缘政治事件升级提高原油的风险溢价┊∵。目前主要矛盾已经从沙特复产速度转移至美、沙、伊局势的紧张程度♂△。此前一直强调∴∴┊,地缘政治事件一定要结合供需数据分析↑,这样才能评估事件的影响力♂∟?。美国和沙特合起伙来整伊朗⌒,如果只是嘴上说说⊿﹡□,对原油的影响较小;如果真的爆发战争▽∟♀,导致霍尔木兹海峡原油运输受阻∟◇,将持续性的推高油价π⊿。经历过前段时间的平静后∟∟┊,现在中东的地缘政治事件处于空前的紧张状态∟□?,美伊局势将给足原油的风险溢价□▽┊,并增加油价的波动率∵,所以??▽,4季度的油价将由供需因素和风险溢价共同决定⊙⌒,风险溢价将起到主导作用?。

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