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【沈月恋情疑似曝光】

姚爽认为▽﹡∵,短期来看∟⊙,宽松政策加码将会继续催化市场风险偏好上行◇♂⊙,A股的主导因素正在重回到国内基本面∵,因此♀〇∴,市场短期的反弹高度∟△↑,会取决于政策能否进一步兑现以及改革举措能否加快落地∴☆。中期来看┊┊,国内资产价格的性价比将会凸显∵,且在全球债券收益率走低和人民币汇率趋稳背景下⌒☆∟,权益市场对长线资金的配置性价比正在逐渐显现♂↑。

经历了前四个月的震荡调整┊,9月以来⊿□〇,机构们对A股后市走势开始乐观∟﹡☆。兴业证券建议♀π﹡,投资者应从战略防御走向战略进攻;今年业绩抢眼的前海联合基金表示☆∵▽,不论是横向历史比较▽◇,还是纵向的大类资产分析∵,权益资产的估值目前具有较高的吸引力;百亿级私募景林资产更是直言☆⊿,虽然宏观和国际因素依然难以预测?♀,但是投资者可以继续明确看到♂,全球流动性重回宽松、无风险利率显著走低♂┊,拥有经营确定性的公司会获得明显的估值溢价⊿⊙♂。

“A股上周大涨站上了3000点⊙⌒,整体依然以震荡格局为主∵♂▽。但是△,降息预期以及外部经济影响的边际缓和〇△,对国内市场形成有利支撑⊙。”招商基金首席宏观策略分析师姚爽说♀□♂。“随着资本市场基础制度趋于完善△,A股市场的估值中枢有望继续缓慢上行△♂?。”

少数派投资指出△〇△,目前A股市场整体情绪比2018年下半年有所恢复◇♂,但是仍然低于今年上半年的高点♂☆。“A股市场在重回沪综指3000点一线之后π,整体运行风险并不大﹡∵☆。”少数派投资某负责人向中国证券报记者表示?〇。

平安基金则表示♀☆,基于内外流动性全面宽裕与政策催化不断△,继续看好九月A股市场行情﹡,市场反弹或将继续∵?┊。一方面π,随着QFII和RQFII投资限制的取消以及RQFII试点国家和地区限制的取消⊿◇♀,我国金融市场的开放进一步深化♂☆□,未来外资将持续流入A股市场□,这将成为A股市场重要的增量资金来源;另一方面﹡,央行的降准措施已于本周一生效∟﹡﹡,其释放的约9000亿元长期资金将给市场带来更多的“源头活水”∟。

此外πππ,上海世诚投资总经理陈家琳则表示□,前期A股市场自低位持续回升♂,在很大程度上可以归结为基于政策驱动、投资者情绪改善而出现的一轮上涨◇,目前这段市场行情大致应该已经进入到了下半场阶段∴π。在此背景下☆〇∵,未来一段时间A股市场的投资线索预计将逐步向上市公司业绩、实体经济表现等方面靠拢┊﹡。从长期而言◇?,资本市场改革红利◇□,有望从市场基础设施建设、上市公司质量等维度给A股市场带来长期提振⊿?。未来A股市场或出现一轮长周期大幅度的上涨┊▽。

从未来半年的时间维度来看〇⌒?,景林资产则认为♂♂∟,“鸡犬升天”的普涨行情可遇而不可求⊿,未来A股市场在四大方面仍然可能会存在较为明确的投资机会:一是消费结构变化带来的投资机会;二是互联网改造各个行业带来的投资机会┊◇。4G到5G的转变⌒,将导致接下来的5-10年内〇∴﹡,移动互联网彻底影响人们生活的方方面面;三是通讯和科技方面的机会π〇□,具体包括5G通讯设备、终端、应用等方面;四是与人口老龄化相关的投资机会⊿。

天风证券指出↑∴,历史上每一轮信用扩张⊙⊙?,都使得A 股整体估值水平出现抬升〇□〇,因此?⊿,反弹窗口期大概率将延续▽?⊙,不建议当前就减仓或兑现收益↑。

种种迹象显示△,沪指突破3000点后π,机构们的乐观情绪又一次走上了波峰┊☆☆。市场风险偏好上行沪指闯关3000点后﹡,政策暖风依旧〇,这让乐观情绪弥漫于公募基金、私募基金、险资、券商乃至外资等各类机构之中∵。

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据Wind数据显示﹡,今日北向资金净流入9.1亿元﹡⌒?,为连续第12天净流入∟,9月至今⊿〇♀,短短10个交易日已净流入近400亿元∟。

“综合来看⊿,目前仓位大的调整必要性不大∴↑∵,重点在于适时调仓〇??,保持配置性组合的稳健和交易性组合的适度弹性π↑。” 某险资负责人表示♂⊿,“展望后市◇,险资的配置主线或仍是‘消费’和‘成长’π☆┊。”

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事实上♂┊,很多机构正在用行动表达他们的想法⊿△□。Wind数据显示↑⊿,在上周⊙,有多达115家上市公司被机构调研∴☆♂,而9月至今π♂,被调研的上市公司数量已达到226家┊∟。

具体看⊿?☆,226家调研公司中约有80家是科技类公司☆,包括21家电子设备公司↑□↑,17家电子元件公司∟∵,12家半导体公司﹡△⌒,7家通讯设备公司⊿。其中□,中信证券9月以来调研次数最多⌒⊿∴,为28次◇,分别调研了中颖电子、晶盛机电、顺络电子等科技公司⊿。国泰君安则调研了艾比森和富瀚微等半导体企业▽,而在博时基金、南方基金、华夏基金的调研名单中?π◇,均出现了领益智造等科技公司⊿∵。

前海联合基金经理王静认为?⌒,在全球流动性宽松的大背景下♂◇,核心产业的优质资产在中长期内具有广阔的市值空间⌒↑↑,周期龙头、消费服务和科技创新领域都有大量的投资机会∟⊙□。有鉴于此□,他提出了三大布局方向:1、科技创新周期带来的优质龙头公司估值提升◇,如5G、半导体、云计算、工业互联网、硬件创新等;2、受益经济预期好转的金融龙头和基建加码的周期产业龙头;3、中报超预期且下半年业绩趋势仍向好的细分行业龙头个股♂﹡┊。

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(本报记者:余世鹏 牛仲逸 张枕河 王辉)

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3000点之上↑,机构在干什么♂?忙调研┊,忙调仓⊿┊⌒,这些个股重点关注沪指涨破3000点大关已有5个交易日了♂。沪指进入9月以来量价齐升▽□△,累计涨幅达5.01%△,沪深两市交易额也同比扩大◇,9月5日和9月9日成交额达到了7975亿元和7160亿元◇。

3000点之上还能买啥⌒?Wind数据显示∵,截至9月16日□,9月以来共有226家上市公司接受机构调研⊿∟∵,而科技类上市公司是机构调研重点所在▽∴。

9月至今部分被调研上市公司数据来源:Wind招商证券和兴业证券在策略研报中不约而同地提出了“科技+券商”的组合建议⊙。兴业证券认为↑⊙▽,“科技成长+券商”组合则是本轮战略进攻的主要方向:第一┊,科技成长为代表的大创新方向♂∟♀,如TMT(自主可控、华为产业链、5G)、高端制造(新能源车、光伏风电、军工)、科技类ETF;第二⊿┊∟,市场行情升温、QFII额度放开与券商结售汇牌照发放?〇,券商等业务空间提升▽π∟,降准、低估值等有利于银行等大金融板块□?♀。

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具体而言⊿,上述险资人士认为﹡⊿♂,从当前市场行情上看↑,电子、通信等科技板块表现强劲π∟⊙,在政策等重要因素推动下△◇?,市场对5G、AI、金融科技等主题的发展前景较为看好△。险资对于以白酒为代表的消费板块依旧看重□⊙◇,认为当前白酒行业的结构性机会仍然较为确定π,龙头企业自营、提价等措施进展顺利∴,与海外长期资金的配置方向有些类似▽∵。

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