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“赛道选择大于努力⌒?,”富途证券研究团队分析此次美团股价上涨原因时说♂,业绩数据展示的是今天的“果”♂,背后“因”的种子其实早已种下□∟↑。

小米诞生之初⊿┊⊿,赶走了无数华强北的山寨手机▽♂,并以质优价廉的模式迅速在手机市场占有一席之地∴。上述创始人认为∴?∵,小米做的事情☆,开始的时候很简单□⌒□,之后的价值不大▽。美团做的事情⌒,开始的时候很困难↑♂,之后能为行业和消费者提供正向价值⊿▽□。

美团Q2财报关键点在于∟,外卖业务毛利实现翻番增长◇?∵,并首次实现经调整运营利润转正?。此前♂〇〇,市场预期2020年外卖业务才会实现盈亏平衡△π。美团外卖超出市场预期的数据⌒,给了资本市场强心剂♀∴⌒。

据记者了解♀↑,美团还在继续深耕餐饮业♀。除外卖外♂,美团进入食品新零售、供应链环节□⊙,并赋能商户提供技术数字升级▽,进军2B领域◇△☆。

美团的优势在于☆┊π,不仅在自己的领域排第一﹡⊿,还进入一个未来可期的领域☆,“它最大的优势是▽,踩中了超级大的市场♀□,做吃住行相关的事∵,同时用高门槛构建壁垒﹡┊?。”张毅分析﹡π♂。

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该电商公司高层认为↑﹡,生活服务生意不是仅靠花钱做补贴就能赢的☆☆π,“比如你准备很多钱在某天做大促♀☆∵,结果下暴雨▽,然后就全黄了”△⌒♂,“这个行业有很多精细化运营∴〇,都是需要时间的”♀∟∟。

5G时代的即将到来▽▽↑,并没有给小米带来利好消息□↑∵,反而股价一路下滑♀。艾媒咨询CEO张毅告诉记者⌒∴,5G时代的手机厂商中?⌒,确定性最高的是华为﹡,“标准是他建的﹡π⌒,网络是他搭的□,同时还在研发自己的操作系统和芯片⊙◇,”作为华为手机的竞品□▽,小米能否在5G时代站稳脚跟△⌒,“这个未来是不知道的∟△π。”张毅说∴◇π。

从2010年团购起家⌒▽☆,美团就组建地推“铁军”⌒,按照街区挨个商户“扫街”▽,做大公司不愿意做的“脏活累活”▽∵,之后☆,这些能力构成了美团的竞争力和壁垒∴。美团也因此在外卖时代打赢了有先发优势的饿了么?。

10月10日☆,美团股价再一次创造了自己的最高纪录?,每股91港元π∴,是发行价的132%π⊿。富途控股企业服务总裁邬必伟对经济观察报记者说∵◇▽,他同意美团是一家有长期价值的公司♂♀,“美团的数据量以后会惊人π□♂,这是我认为美团之后的最大价值♂♂﹡,比AT(阿里巴巴、腾讯)都要好♀△☆。”美团的数据量主要是生活服务业务带来的∵∴⊙,邬必伟认为♂﹡▽,这些数据?,更加立体▽┊♂。

张毅告诉记者▽∟,具有高利润的商旅会是美团之后发力重点⊙∟。这些做法将有助于提升美团平台价值⊙▽。

早在美团还处于低谷期时⊙,一位电商上市公司高层就判断∴◇☆,美团被低估了⊙。10月10日∴,他对记者说♀,有三个因素决定了美团的价值π∴☆,“第一┊□,它在自己的领域是第一名⌒,并且远超第二名;第二┊,它的DAU(日活跃用户数量)很高┊♂,并且是类电商和生活服务类DAU〇▽,商业价值远高于工具类;第三▽∟,它的商业模式成熟”⊿。

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上述电商公司高层向记者强调♂↑,比盈利更重要的是市占率∟□┊。“继续向上巩固和扩大领先优势的情况下⊿,你同时盈利﹡。那非常好□〇□,如果只是盈利了♀?,市场份额反而缩小的◇▽,那就不行了∵◇♂,这个其实盈利是没有意义的┊∟∟。”

10月8日♂□?,一个硬件公司创始人在某社交平台引发了一场讨论:同期同在香港上市♂⊙,同是中国知名公司☆┊,上市初期在同一个市值段△⊿,为什么一年后▽?〇,美团市值5000多亿港元?♂,小米市值2000多亿港元∟?

美团所做的生意﹡┊,一开始也是参与者众多⊙⊙。团购时代↑♂﹡,美团从千团大战中成为领先者后△,与大众点评从对手走向合并﹡?。外卖时代⊿∴,与百度外卖、饿了么竞逐外卖市场♂◇∟。这些战争后◇,美团在O2O市场占据领先份额◇﹡。现在⊙⊙,美团又冲击携程、去哪儿的酒旅市场□。

上述电商高层引用他当天看到的QuestMobile数据说?☆,美团点评的日活用户在6000万至7000万之间∴┊┊,这个数字远高于竞争对手▽▽,其竞争对手的用户在1000万左右△↑〇,“相当于这个领域有两个国家π♂,一个国家有6000多万人口〇△﹡,一个国家有1000万人口⌒⊙☆,前者就实现了遥遥领先的优势♂。”

“资本市场对第一名是会产生很大溢价的↑。”上述电商公司高层说⊙。在自己最重要的手机领域∟⊙,小米不是第一名↑∟。小米手机崛起于3G末期♂♂⊙,在4G时代成为知名品牌??,并与华为、OPPO、vivo并称为“华米OV”∵∟△,是国内手机品牌的中坚力量之一□。

去年9月⊿,美团上市后股价有过多轮曲折波动┊π♂,今年3月后∟﹡,美团股价和市值一骑绝尘⊿∟,用一种陡峭向上的势头∴♂,让美团成为中国第三大互联网公司∴。超过百度、京东、拼多多、网易⊙⌒◇,市值接近小米2.5倍┊∟。

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美团的核心外卖业务第二季度用户数、毛利率大幅提高∵♀◇,也为其未来发展留下想象空间⊙〇。“能支撑起几千亿市值的公司┊,投资者都是10亿美元、8亿美元的买☆。这些人不会看短期涨跌?┊⌒,他们在乎的是长期发展♂?。”张毅告诉记者↑,这是资本市场看好美团的原因π∟。

从股价图看π♂◇,美团股价持续上扬始于今年3月∟⌒▽,之后一路攀升☆□▽。上述电商公司高层分析说♂,股价起伏代表了资本市场对美团竞争力看法的转变♂☆〇,“一开始它跌到了45港元∟⊙♂,是因为大家都觉得┊,他有强大的竞争对手△┊,并且对手用了很多补贴的方式竞争〇,可能他扛不过去♂⊙。后来大家发现∟,这个市场花钱的效率没有那么厉害⊿,原来你弄不死他□?﹡,那他就又牛逼起来了?↑⌒。”

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邬必伟对记者说┊,他觉得和美团Q2盈利有关⌒﹡。今年二季度♂,“亏损大户”美团首次实现盈利□,单季度首次经调整盈利14.92亿元(去年同期亏损77亿元)┊□,超出市场预期◇□π,美团股价当天大涨8.86%⊿♀。

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富途证券研究团队统计□☆π,美团从事的生活服务行业包括食品消费、酒店预订、旅游相关服务、交通服务和其他服务等♀?,行业规模18.4万亿元∟,线上规模2.7万亿元△〇∵,万亿级的市场π↑,未来是行业规模与在线渗透率双升的趋势∴⊙?。

做第一﹡⌒⌒,并且要远超第二的第一上述硬件公司创始人发出美团与小米股价差异疑问后♀,引发各方好友讨论兴趣△。其中有人对他说∵,“中国有两个公司送外卖﹡,却有十几个公司做手机”♂♀⊙。

有价值π△☆,最好还有社会价值上述硬件公司创始人和众多朋友讨论后向记者感慨♂,“到了美团、小米这种体量的公司▽┊,衡量他们的价值↑,最简单的方法是这类公司对社会的价值贡献◇。”

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互联网观察家尹生此前曾将美团的价值与BAT等大型平台并列♂,他告诉记者π∴,目前市场上比较成功的经济平台↑♀,都有一个基石☆,就是能提高整个社会和所属经济领域的效率﹡☆∵,而不仅限于自身∵┊◇。就像腾讯的社交工具提高了沟通效率↑⊙∟,阿里的电商产品提高了购物和供应链的效率△⌒,百度的搜索提高了获取信息的效率∵,美团则提高了餐饮业的效率?。

Trustdata数据显示∵⊙⌒,美团外卖的市场份额从2015年的31.7%增至2019年Q1的63.4%﹡▽,持续挤压饿了么和其他外卖平台的生存空间♂π∵。富途证券研究团队分析∟⊙⌒,竞争没有给美团带来很大困难⌒⊙∵,反而其市场份额继续扩大♀┊。

国家信息中心今年3月发布的数据显示〇,外卖市场中☆?,美团外卖市场份额超过64%∵。美团的领先优势♂∴,小米并不具备♀♂。小米以手机起家﹡♂,手机的国度里△⊙,国外有苹果△┊,三星﹡﹡﹡,国内有华为、OPPO、vivo等强劲对手↑♂?,在自己的主营领域里∴,小米并没有遥遥领先◇∟。

能打仗⌒,并能与巨头对抗美团公司目前具有的价值π∟,其实自去年上市时就已经基本具备∵。但去年上市后⊙,美团股价经历多次起伏⊿□◇,一度跌破发行价π☆,从69港元跌到45港元∴〇。为何此前下跌♀,今年反而逆市上涨♀?

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